MicroStrategy, sebuah perusahaan intelijen bisnis yang terdaftar di Nasdaq, mengumumkan niatnya untuk menawarkan $500 juta dalam bentuk surat utang senior yang dapat dikonversi. Hasil dari penawaran ini akan digunakan untuk memperoleh bitcoin tambahan dan untuk mendukung inisiatif perusahaan lainnya.
Surat utang ini tidak akan dijamin dan akan digolongkan sebagai kewajiban senior MicroStrategy. Pembayaran bunga akan dilakukan dua kali setahun, yaitu pada tanggal lima belas Juni dan lima belas Desember, dimulai dari tanggal lima belas Desember 2024. Surat utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2032.
Penyelesaian penawaran ini tergantung pada kondisi pasar, dan tidak ada kepastian mengenai waktu atau persyaratan penyelesaiannya.
Selain itu, mulai tanggal 20 Juni 2029, perusahaan dapat memilih untuk menebus sebagian atau seluruh wesel bayar dengan uang tunai, tergantung pada kondisi tertentu.
Penawaran tertutup akan tersedia untuk individu yang diklasifikasikan sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A Undang-Undang Sekuritas tahun 1933.
Saat ini, MicroStrategy memiliki 214.400 BTC, senilai lebih dari $14 miliar, menjadikannya pemegang bitcoin terbesar di antara perusahaan publik.
Perusahaan ini memulai strategi akuisisi bitcoin pada tahun 2020, dengan mengadopsi mata uang kripto sebagai aset cadangan. Langkah strategis ini telah memposisikan MicroStrategy sebagai pemain penting di pasar mata uang kripto.